远古传说中，山川万物皆有守护灵栖息，智异山的守护神九越灵便是其中之一。他因目睹人间女子尹西花的遭遇而心生爱慕，甚至甘愿放弃永恒的神力只为换取与她相守的机会。为了真正化为人形，九越灵必须严格遵守《九家之书》中的三项严苛规定，然而命运弄人，一次意外让他功亏一篑。最终，他未能完成蜕变，只留下了深爱之人与他们刚降生的孩子便无奈离去。
悲痛欲绝的西花将新生儿放入江中任其漂流，孩子幸被富商朴武率收养，取名为崔江置。长大后的江置由李昇基饰演，他性格热血冲动，对世界充满好奇，却不知自己体内流淌着半人半兽的特殊血液。与此同时，无形刀馆的女教官谭汝蔚不愿被时代对女性的刻板定义所束缚，立志活出独特自我。在一次调查任务中，她与江置偶然邂逅，起初只是对这个身世成谜的青年心生怜惜，却在共同经历风雨后萌生了真挚爱意。
身为半神的江置在成长过程中不断遭遇挑战，他必须在一系列惊险事件中探寻成为真正人类的方法。这条道路不仅考验着他的意志，更让他在磨难中逐渐收获了前所未有的勇气与力量。剧中由裴秀智、崔振赫等实力演员联手演绎，展现了神性与人性交织的复杂情感。这段跨越物种与时间的传奇故事，最终在爱与牺牲的抉择中画上了圆满的句号。
