小悟空踩着筋斗云一路狂奔，只为找龟仙人继续修炼，没想到半路杀出个爱耍小聪明的克林。这老头子故意摆架子，说只有救出魔神城的睡美人才肯收徒，两个小家伙竟真信了，屁颠屁颠就往魔窟里闯。一路上克林没少给悟空使绊子，但这番打闹反而让这对冤家结下了不解之缘，谁也没想到这个满肚子坏水的光头，日后会成为悟空生死与共的挚友。
与此同时，布玛、乐平他们来找龟仙人玩耍，听说消息后也急忙赶去支援，结果半道就被恶魔城主路西法给截胡了。这路西法长得一副英俊模样，实则是个凶残的吸血鬼，不仅抓走了布玛，还妄图用所谓的“睡美人钻石”驱动异形大炮轰击太阳。这种把太阳打下来的疯狂设定，简直让人联想到后来某些科幻片里的离谱桥段，而龟仙人为了看美女兰琪变身，更是毫无节操地推波助澜，让人哭笑不得。
决战时刻，满月下的悟空化身巨猿，展现出赛亚人原始的狂暴力量，面对哪吒造型的怪物和漫天魔军毫不手软。最终，他一记龟派气功直接瓦解了敌人的灭世阴谋，阳光重新普照大地，危机总算解除。这场冒险不仅让悟空和克林通过了考验，也让龟仙屋迎来了性格分裂却魅力十足的兰琪，热闹的日子这才刚刚开始。
