杰西卡从沉睡中惊醒时，一艘外星飞船已悄然降临附近。她与占有欲极强的情人约瑟芬独居在远离人群的乡间大宅，生活原本封闭而压抑，直到她们收留了自称受伤的年轻男子“安德斯”。这个陌生人举止怪异，仿佛刚从精神病院逃出，对地球的日常规则一无所知，却迅速介入了两位女性之间紧张的关系。
随着相处深入，杰西卡开始依赖这位看似温和的外来者，逐渐质疑约瑟芬的专横控制。然而，“安德斯”的真实面目令人毛骨悚然：每当饥饿袭来，他便化作红眼竖瞳、尖牙狗鼻的怪物，宛如传说中的狼人或西游记里的妖邪。他并非单纯附身，而是利用遇害男子的躯壳执行研究任务，甚至用手机联络总部汇报进展。影片穿插着死兔、死鸡等诡异细节，以及警察调查、派对狂欢和水中捉迷藏等片段，营造出一种荒诞又紧绷的氛围。
这部仅用十天拍完的低成本cult片，大胆融合了同性情感、权力博弈与外星入侵题材。导演诺曼·沃伦以极简手法勾勒出人类情欲如何成为致命弱点，让外星人乘虚而入。片中不乏露点与激烈床戏，尤其在结尾高潮处，怪物在与杰西卡亲密接触时将其吞噬，随后毫发无伤地召唤同类降临地球。整部电影在奇怪与紧张中推进，用血腥却逼真的特效和跳跃的叙事节奏，留给观众无尽的寒意与遐想。
