调琴师陈家富性格木讷，日复一日地过着单调生活，直到某天偶遇了居无定所的游牧人。游牧人整日沉迷于赌马与追逐异性，生活漂泊不定，好心的陈家富便将其收留家中。两人原本平静的合租生活，因楼上搬来的一位新邻居而发生了微妙变化。
这位名叫莫敏儿的女孩酷爱弹奏巴赫的《爱的协奏曲》，她的出现让陈家富瞬间坠入爱河。然而生性内向的他始终无法向对方吐露心声，只能将这份深情默默藏在心底。与此同时，潇洒不羁的游牧人却捷足先登，迅速赢得了莫敏儿的芳心，两人很快确立关系。面对好友与爱人的结合，陈家富选择了沉默与退让，独自吞咽失恋的苦涩。
故事尾声，陈家富讲述了一个关于"XO 侠侣”的寓言，道出了爱情中普遍的无奈与追寻。在这个世界上，每个人都在寻找属于自己的“莫敏儿”，那是心中完美的爱情投射。运气好的人终能得偿所愿，而更多人或许穷尽一生也无法触及那份渴望。影片透过这段三角关系，细腻描绘了都市男女在情感世界中的错过与遗憾，诠释了爱情本身的不可强求。
