战国时期，秦国丞相张仪出使楚国，意图破坏东方六国的团结，推行“连横”策略以便秦国各个击破。楚王起初听从左徒屈原的劝告，果断拒绝了张仪的提议。然而张仪并未罢休，转而勾结楚王妃子南后郑袖，企图铲除屈原这一最大障碍。南后生性阴险狠毒，一面指使上官大夫靳尚暗中加害，一面亲自设局陷害忠良。
南后假意邀请屈原入宫，待楚怀王即将驾到时，突然假装头晕扑倒在屈原怀中。楚王进门见状，南后立刻装作委屈模样，诬告屈原调戏自己。盛怒之下的楚王听信谗言，当即免去了屈原的左徒官职。在南后的推波助澜下，楚王最终接受了张仪的“连横”计划，不仅与东方各国绝交，更将张仪奉为上宾。
一次偶然相遇，南后与张仪外出时故意戏弄屈原，激起诗人心中悲愤。屈原当街大声斥责二人的无耻行径，却因此触怒龙颜，被下令关进东皇太一庙。太卜郑詹接到女儿南后的密令，准备在狱中用毒酒害死屈原。屈原的侍女婵娟前来探视，不知酒中有毒的屈原将酒让给口渴的她饮用。
婵娟饮下毒酒后中毒身亡，临终前却为能替恩师赴死而感到欣慰。面对忠仆的牺牲，屈原悲痛欲绝，展开帛书哀诵《橘颂》以寄哀思。这部由鲍方执导并编剧的作品，通过屈原、张仪与南后之间的激烈冲突，再现了那段波澜壮阔的历史往事。影片汇聚了鲍起静、张铮等实力演员，以国语对白生动刻画了忠奸对立的家国悲剧。
