1943 年，第二次世界大战局势剧变，日本帝国主义在太平洋战场捉襟见肘，被迫从中国大陆抽调大量兵力。原本由日寇严密掌控的省城防务，随之转交给下属的伪军指挥。我党敏锐侦知这一战略空隙，秘密派遣游击队政委杨晓冬潜入这座风雨飘摇的城市。他伪装成无业游民，悄然落脚于地下党员韩燕家中，以此作为开展工作的隐蔽据点。
杨晓冬肩负双重使命，一方面加紧团结各界爱国儿女，组建抗日武装力量；另一方面，他将目光投向了内心矛盾重重的伪治安军团长关敬陶，试图从其防线实现突破。然而，这项行动自始至终危机四伏，日寇很快察觉异样并掀起疯狂的搜捕与反击。更严峻的是，内部叛徒的突然出现，如同定时炸弹般时刻威胁着革命果实的安全。
在黎明前最深沉的黑暗中，苏醒的中华儿女竭力奔向光明，用鲜血与智慧书写抗争篇章。这部改编自李英儒同名小说的经典之作，由严寄洲执导，王晓棠、王心刚等老艺术家联袂演绎。影片生动再现了那段波澜壮阔的历史岁月，展现了地下工作者在险恶环境中不屈不挠的战斗精神。
