故事背景设定在十九世纪的英国，名门贵族凡多姆海伍家拥有一位神秘而完美的执事——塞巴斯蒂安。他举止优雅、学识渊博，无论是烹饪料理还是格斗武术，世间几乎没有能难倒他的事情。尽管他总淡然自称“我只是一名执事”，但其全能的表现早已超越了普通仆人的范畴。
塞巴斯蒂安的主人夏尔，年仅十二岁便继承了家族家主之位，是位天赋异禀的少年。他在短短三年内将凡多姆公司打造为英国最大的零食玩具制造商，表面光鲜亮丽。暗地里，夏尔却替女王执行各种秘密任务，因此也被世人畏惧地称为“邪恶贵族”。
除了悉心照料夏尔的日常生活，塞巴斯蒂安还需时刻替那些笨手笨脚的家仆们收拾烂摊子。面对主人层出不穷的任性要求，他总能以无可挑剔的姿态完成看似不可能的任务。对他而言，“身为凡多姆海伍家的执事，怎能连这点小事也办不到”不仅是口头禅，更是行动的准则。
这部作品作为《黑执事》系列的第三季，又名“马戏团篇”，于 2014 年在日本推出。剧情继续围绕主仆二人展开，讲述他们如何携手应对新的挑战与危机。塞巴斯蒂安誓要尽心服侍，不惜一切代价实现夏尔的所有愿望，哪怕这意味着踏入更深的黑暗。
