在幽深寂静的山林中，遭人追杀的源九郎与忠臣武藏坊弁庆意外邂逅了神秘女子黑蜜。随着朝夕相处，源九郎与黑蜜之间萌生了真挚的爱意，而目睹这一切的弁庆内心却逐渐被嫉妒吞噬。他尚不知晓，这位令源九郎倾心的女子，实则是已存活千年的吸血鬼，拥有超越常理的力量与秘密。
被妒火蒙蔽双眼的弁庆最终选择背叛，投靠敌方并导致源九郎身份暴露，使其陷入绝境。身负重伤、命悬一线的源九郎濒临死亡边缘，悲痛的黑蜜为了挽救爱人，决定将其转化为同类以延续生命。然而在这场至关重要的转化仪式尚未完成之际，弁庆突然赶到，混乱中误打误撞吞下了源九郎的血液。
这一突发事件彻底改变了两人的命运轨迹，使得原本简单的爱恨纠葛演变为三人之间错综复杂的永恒羁绊。源九郎与弁庆皆因血液的联结获得了不死之身，却也从此陷入了无尽的时间洪流与情感折磨之中。这段交织着忠诚、背叛与爱欲的故事，在漫长的岁月里不断延续，注定没有尽头。
