儿子离奇失踪四年后，一对夫妇收养了从火灾孤儿院幸存的小男孩。这孩子越长越像他们失去的儿子，性格却日益诡异暴戾，甚至开始攻击同龄玩伴。母亲坚信这是失散骨肉的回归，父亲却认定亲生儿子早已死去，家庭裂痕在猜忌中悄然扩大。
当母亲再度怀孕，被冷落的养子将恶意转向未出世的婴儿，而父亲惊觉当年摧毁孤儿院的罪魁祸首正是这孩子。有观众觉得这种会变形、专残害普通家庭的怪物设定略显老套，缺乏意念上的深层恐怖，更像是一味惊吓的无聊把戏。但也有人透过超自然表象，看到人模人样者内心的丑恶：欺凌弱小的孩童、撞人后毁容掩真相的夫妻，或许比鬼怪更像怪物。
故事内核其实颇有寓言色彩，如同《聊斋》里的义鬼传说，讲究万物有灵与因果循环。爱不能只是一时兴起的狂热，发现邪门便想抛弃甚至置之于死地，终将招致反噬。无论对人还是对灵，若只索取宠爱而无道义担当，昔日的宠儿便会化作索命的厉鬼。
影片结尾让养子化身妻子模样，巧妙扣住了孩童在无形中所受伤害的主题。强者眼中的弱者常被视为怪物，可真正扭曲的往往是施暴者的人心。这场关于爱与弃的博弈提醒我们，彼此相待若有亏欠，结局注定是两败俱伤的悲剧。
