卡拉格乍看是个普通男孩，明亮眼眸后却藏着惊天秘密：他其实是半人半美洲狮的变形者。在落基山脉的荒野中由狮群抚养长大，他对人类世界的好奇最终驱使他离开亲人，潜入人类社会生活。为了融入养父母家庭，他不得不时刻压抑本能，小心翼翼地隐藏“森林行者”的真实身份，这种撕裂感让他始终无法找到真正的归属。
转机出现在他被清水高中录取的那一刻，这所隐秘寄宿学校专为像他一样的变形者存在。在这里，卡拉格终于不再需要伪装，还结识了厚脸皮的红松鼠霍利与害羞的野牛布兰登。然而校园并非绝对净土，朋友们很快发现，森林行者的世界不仅充满奇妙友谊，更潜伏着难以预料的神秘危机。
尽管设定让人联想到儿童版《动物王国》，但影片呈现效果却颇具争议。部分观众觉得叙事粗糙、情节平淡，甚至直言画面直白得有些可怖，白白浪费了好点子；也有人认为这是德语主流儿童片中一次大胆尝试。无论评价如何两极，它确实抛出了一个关于身份认同的尖锐命题：当你在两个世界间徘徊，何处才是安身之所？
