得道前的猪八戒曾居住的高老庄一夜之间惨遭屠灭，他与高小姐的独子朱不悔流落江湖，只为前往长安寻找灭门惨案的关键人物李淳。在与众除妖师周旋的过程中，失意的朱不悔结识了单纯善良的捉妖师小林子，两人互相鼓励扶持，建立起一段如同猫鼠般奇妙的友谊。与此同时，长安城内诡异景象频发，潇雅轩头牌萧千雅行踪诡秘，却对身为妖怪的朱不悔情有独钟。
然而朱不悔心中所钟情的并非凡人，而是家中那棵受他精华灌溉、幻化成乖巧小魔女梨落的梨树。三人原本平静的生活被突如其来的除妖大会彻底打破，梨落在动荡中惨死，悲痛欲绝的朱不悔为报仇大开杀戒。这场血腥复仇最终将他引向净坛使者庙，在那里他不得不与自己的亲生父亲正面相敌。
对峙之中，猪八戒终于承认当年的惨案正是自己所为，只因高老庄早已遁入魔道，他才不得不痛下杀手。幸得癫僧人点悟，猪八戒毅然放弃神职，父子二人也在真相大白后冰释前嫌。经历生死劫难后，朱不悔与小林子选择离开这座充满是非的长安城，共同踏上新的征途。
