抗日战争时期，地下工作者傅经年身负双重特工身份，与搭档“影子”执行最后一次秘密任务。然而接头人“回声”不幸被中统特务头子纪曾恩捕获，导致两人陷入极度危险的境地。危急时刻，影子选择牺牲自己掩护傅经年撤离，这一幕恰好被她的义妹宁待目睹。
随着后续一系列事件的纠葛，宁待逐渐深入傅经年的世界，两人宿命般地坠入爱河。可惜好景不长，残酷的国仇家恨强行将这对恋人分离，让他们在战火中各自漂泊。这段感情在动荡的时局中显得尤为脆弱，却又刻骨铭心。
抗战胜利后，纪夫人热心为傅经年介绍好姐妹卢秋漪，试图成全一段新姻缘。就在此时，宁待再次出现在傅经年的生活中，让他面对近在咫尺的爱情却难以触及。双重身份的暴露风险与国共两党的激烈博弈，使得傅经年陷入了人生最艰难的抉择。
内战局势日益白热化，组织下达的任务迫使他在信仰与情感之间做出终极取舍。这位地下工作者究竟该何去何从，成为了贯穿七十年时空跨度的未解之谜。影片融合了惊险谍战与凄美爱情，深刻诠释了一段跨越时代的悲欢离合。
