剧情简介：黄土高坡上，皮影艺人何班主与寡妇婵儿互生情愫，却因前妻离去、儿子“屎蛋子”无心继承而倍感孤独，唯有邻家男孩八抬愿追随其学艺。十年动乱中，皮影成禁物，两人被迫分离，婵儿改嫁。改革开放后，何班主重操旧业，儿子却投身录像带行业，传统技艺在西方文化冲击下面临断层。最终，他将绝学传给八抬，将对婵儿的思念融入皮影故事。影片借皮影兴衰与人物命运，质朴记录本土艺术在时代变迁中的挣扎与无奈，唱响了一曲传统文化式微的苍凉挽歌。