十九世纪末的北京城，夜色掩盖着无数秘密。帝国公使夫人安娜与翻译查尔斯在深宅幽会，正欲私奔英伦时，却被武官别里科夫撞破。两人在乞丐卖艺的掩护下仓皇逃窜，安娜幸得一位“公子哥儿”相救躲入王府，却惊觉救命恩人竟是女扮男装的少女文瑞。
这座王府的主人更是深藏不露，表面是威严王爷，实则是混迹丐帮的黑衣神人。他对安娜的美貌一见倾心，而别里科夫则握着遗失的宝石坠子步步紧逼，甚至逼迫查尔斯当众受辱。各方势力在告别假面舞会上暗流涌动：文瑞为抗婚苦求护照，查尔斯仍想带安娜远走高飞，王爷也化装潜入猎艳，危机一触即发。
故事随后急转直下，日公使馆宴会上公使夫人离奇失踪，酿成轰动京城的悬案。影片将东西方文化生硬却又奇特地揉碎在一起，只为诉说女性争取爱情主权的艰难。无论是被当作交易筹码中毒惨死的外国公主，还是险些丧命才换来自由的中国格格，前路依旧迷茫不清。
那些客栈里装腔作势的侠客和光怪陆离的情节，构成了这部片子独特的荒诞气质。虽然剧情跳跃得让人摸不着头脑，甚至夹杂着令人不适的暴力桥段，但女主最终选择逃离的命运多少带来了一丝慰藉。这不仅仅是一场紫禁城内的奇恋，更是一次在混乱时代中关于爱与自由的绝望突围。
