北洋年间，北京以北的武林中发生了一场惨烈变故。习武少年李天然亲眼目睹师兄朱潜龙勾结日本特务根本一郎，残忍杀害了师父全家。他在枪林弹雨中侥幸逃脱，被美国医生亨德勒救下并送往美国。伤愈后的李天然在美求学多年，不仅攻读医学，更接受了严苛的特工训练，只为有朝一日能重返故土复仇。
1937 年初，李天然受命回国，此时距离“七七事变”爆发仅一步之遥。北平这座国际间谍之城华洋混杂、山头林立，空气中弥漫着诱惑与杀机。一心只想手刃仇人的李天然，却不知自己已卷入一场巨大的阴谋，更在无意中搅乱了各方势力的棋局。前朝武人蓝青峰神秘莫测，他既与朱潜龙、根本一郎关系紧密，又与亨德勒情同手足，其真实立场令人捉摸不透。
随着中日危机不断升级，各方博弈愈演愈烈，谎言与真相交织成一张大网。多次被蛊惑且错失良机的李天然，终于在红颜知己的帮助下下定决心，正式开启复仇行动。这位背负国恨家仇且智勇双全的青年，誓要在这座充满污泥浊水的城市中荡涤罪恶。如同李小龙闯入谍都卡萨布兰卡一般，他将用拳头和智慧书写一段属于那个时代的侠隐传奇。
