二十世纪二十年代的旧上海，夜色笼罩着这座动荡的城市。青年工人赵志龙因投身罢工运动，不幸遭国民党军警杀害，原本喜庆的洞房瞬间化作悲凉的灵堂。新婚妻子阿英沉浸在巨大的悲痛中，更令她忧心的是师弟阿龙的性格——他生性刚烈、疾恶如仇，得知师兄惨死绝不会善罢甘休。
阿龙果然从外地匆匆赶回上海，立誓要为师兄讨回血债。怀着强烈的复仇执念，他接连暗杀了国民党卫戍区中校处长以及青帮爪牙谢老五，随即引来警方的疯狂追捕。在一次激烈交火中阿龙不幸负伤，危急关头，师嫂阿英机智地骗过盘查，将他从险境中救出。面对警方布下的天罗地网，幸得好友俞子卿及时报信，众人才得以逃脱虎口，投奔绍兴叔父宁玉武家中避难。
在叔父处暂避风头后，经阿龙再三恳求，宁玉武最终答应请刘云甫带他重返上海继续未竟的复仇之路。然而两人刚抵达码头，行踪便被青帮头子杨采臣察觉。这群与军阀相互勾结的黑恶势力先是制造内部隔阂，随后设下毒计进行陷害。当阿龙埋头扛包做苦力时，杨采臣暗中将枪支藏入米包，致使阿龙当场被扣，再次陷入生死危机之中。
