反黑组警长肥沙在一次行动中不慎丢失配枪，这一失误若被匪徒利用行凶，必将让他面临严重的后果。出于同袍义气，PTU 警官何文展毅然承诺在天亮前找回手枪，并率领几名手下在夜色笼罩的街头展开紧急搜寻。这场行动不仅关乎一把枪的下落，更牵动着整个警队夜间巡逻的神经，让原本平静的夜晚暗流涌动。
然而寻枪之路并非一帆风顺，内部纪律与外部调查同时构成了巨大阻力。警员 Kat 坚持原则，认为丢枪事大，必须立即向上级汇报并按程序处理，这与何文展私下解决的想法产生激烈冲突。与此同时，CID 的 Madam 张正在侦办一宗黑社会谋杀案，她敏锐地怀疑肥沙可能与黑帮有染，导致两部门之间爆发了激烈的意见分歧。
人与人之间的信任危机、部门与部门的职权角力，在这座城市的夜幕下徐徐拉开。各方势力在黑暗中互相试探、争斗，每个人都怀揣着不同的目的与立场，让局势变得愈发扑朔迷离。在这场没有硝烟的博弈中，真相往往隐藏在表象之下，令人难以捉摸。
当时针指向第二天清晨，所有谜团终于揭晓，而最终的真相却完全出乎所有人的意料。这部由杜琪峰执导的作品，通过紧凑的节奏和冷峻的镜头，深刻描绘了警队内部的复杂生态与人性的多面性。在粤语原声的演绎下，角色间的张力与情感纠葛显得尤为真实动人，呈现出一幅充满悬疑色彩的都市夜行图景。
