平安城内,人类、狸猫与天狗三族共存,共同维系着这座古都的运转。故事聚焦于狸猫名门下鸭家,其家主总一郎虽已离世多年,却仍是族群中备受敬仰的传说人物。他留下的四个儿子性格迥异,尚未能完全继承父亲的伟业,而他们的母亲始终坚信孩子们终将成为伟大的狸猫。
长子矢一郎生性古板,遇事常常优柔寡断,难以扛起家族重担;次子矢二郎则内向自闭,选择逃避现实不问世事。幺弟矢四郎胆小如鼠,时常需要兄长的庇护。唯有三子矢三郎最为特殊,他凡事只讲求有趣,甚至能肆意化身为人类模样在世间游走。
矢三郎的恩师是法力日渐衰退的天狗赤玉先生,这位老者正苦恋着神秘美丽的人类女子弁天。弁天生性不羁且容貌绝世,身为秘密组织“星期五俱乐部”的成员,她的存在让局势更加扑朔迷离。下鸭一家居住在纠之森中,面对父亲去世的未解之谜以及各方势力的交错,他们将在欢笑与波折中书写属于自己的家族物语。