乾隆年间，俄国特使借贺寿之名行间谍之实，勾结朝中奸臣探听边防虚实。军机处福大人察觉事态危急，急召大内乾探朱啸天暗中调查，却因对手持有致命洋枪而陷入被动。为破此局，朱啸天不得不请出性格顽劣但飞刀绝技冠绝江湖的师弟高华，以及精通缩骨功的小豆子搭档助阵。
影片最大的看点莫过于“神腿”刘忠良与“铁扇”黄正利的巅峰对决。虽然两人同属北腿派高手，但为了营造拳脚反差，擅长腿功的反派黄正利被迫收起双腿，转而挥舞一把能挡飞刀的铁扇。这种“抑长扬短”的安排虽略显刻意，却成功制造了悬念，让原本老套的剧情在兵器碰撞中迸发出新的张力。武术指导袁和平与元奎的加持，更让这场南腔北调的打斗充满了港式功夫片特有的立体感与节奏美。
可惜刘忠良的神腿未能遇上势均力敌的腿功对手，多少让追求极致腿法观赏性的观众感到一丝遗憾。不过，高华与小豆子混入庆典偷取鼻烟壶的桥段妙趣横生，将偷技与查案结合得天衣无缝。整部电影在紧张的谍战氛围中穿插着生动的市井智慧，即便剧情架构传统，那份拳拳到肉的精彩依然值得回味。
