数百年前的蒙古草原上，隐匿着一群拥有狼族血脉的神秘族群。他们外表与常人无异，却具备超越凡人的速度、力量以及敏锐的感知能力。狼族勇士莫华伦与人类女子马玛坠入爱河，这段跨越种族的情感却遭到了马玛哥哥马寂廷的激烈反对。在马寂廷眼中，人狼殊途，这份感情注定是禁忌且危险的。
矛盾最终在悬崖之巅爆发，演变成一场生死决战。混战之中，莫华伦失手杀死了马寂廷，而深爱之人马玛也不幸意外跌落深渊。悲痛欲绝的莫华伦追随爱人跳下悬崖，试图终结这一切痛苦。然而，肉体的消亡并未平息这段绵延数百年的仇恨，命运的齿轮仍在暗中转动。
时光流转至民初时期的上海滩，古老的恩怨再次被唤醒。狼族、吸血鬼与人类三方势力交织碰撞，引发了一系列激烈的矛盾与冲突。复活或幸存的马寂廷执着地寻找莫华伦，誓要了结当年的血海深仇。在这场永无止境的恶战中，宿命般的对决再度上演，无人能够轻易抽身。
