降妖大师燕赤霞曾将封印于体内的赤狼妖兽转生为小狼女，此后二人携手行走江湖，为民除害。某日，千年古镇月灵山庄在一夜之间离奇消失，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽作祟，遂派遣燕赤霞与“斩妖司”高手夜天青前往查探。历经重重波折，他们终于寻得被隐形结界笼罩的山庄踪迹，却在深入调查时遭到村民的激烈阻挠。
燕赤霞察觉此事背后必有蹊跷，决定潜伏村中继续深挖真相，期间他不知不觉对小狼女暗生情愫。与此同时，幕后黑手黑袍暗中施法蛊惑夜天青，导致这位斩妖司成员心智动摇，与燕赤霞之间的关系也逐步恶化，矛盾一触即发。随着调查深入，燕赤霞终于揭开了整个事件背后的惊天秘密，原来这一切都是黑袍为了覆灭月灵山庄而布下的毒计。
面对危机，燕赤霞挺身而出与天蝎妖兽展开殊死搏斗，最终成功将其重新封印，并彻底粉碎了黑袍的阴谋。然而胜利的代价极为惨重，小狼女在对抗妖兽的过程中不幸牺牲，留给燕赤霞的是抱憾终生的悲痛。尘埃落定后，清醒过来的夜天青与燕赤霞冰释前嫌，两人决定化悲愤为力量，继续合力守护天下太平。
