大 B 在台湾从事钻石走私生意，面对当地黑帮逼迫其涉毒的压力，他渐生退意，最终与搭档阿坤返回阔别三年的香港。重逢令母亲与小弟嘉华悲喜交加，虔诚的母亲虽担忧大 B 的江湖习气，但一家人终冰释前嫌，搬入大 B 购置的新宅团聚。
为了生计，大 B 携女友小红及兄弟阿坤、超人借高利贷盘下一家舞厅。在演艺学院就读的嘉华借此舞台大放光彩，大 B 为助弟弟前程，甚至在歌唱比赛中出面威胁评委，却适得其反导致嘉华落选。
受惊的评委报警求助，引来警方对舞厅的搜查，而暗中贩毒的阿坤更连累大 B 再次入狱。接连不断的打击令母亲病重离世，嘉华对大哥的行径深感愤怒，昔日亲密的兄弟俩就此分道扬镳。
