清朝年间，广州反清复明义士积极联络台湾郑成功一脉，意图驱逐异族统治。段将军与何老师等人因营救同志遭广州将军天达残酷镇压，何老师的爱徒刘裕德更因参与反抗，导致全家被天达手下鹰犬唐三要杀害。侥幸孤身逃脱的刘裕德历尽艰辛抵达少林寺，立志习得绝世武功，既为救助苦难百姓，亦为报偿血海深仇。
彼时少林寺内设三十五房，其中三十四房分别专攻体力、拳脚或各类兵器演练。法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦修，逐一攻克前三十四房的严苛考验，终成武林高手。学成之际，他向方丈提出创设少林第三十六房的构想，旨在打破门规接纳俗家弟子，将少林武学广泛传播于民间。
离乡七年后，刘裕德重返广州，收洪熙官、陆阿采等热血青年为徒，共同组建起新的抗争力量。他们与清廷鹰犬展开了连番惊心动魄的激战，以高超武艺捍卫正义。这部由刘家良执导、倪匡编剧的经典之作，凭借精湛的动作设计荣获 1978 年亚洲影展最佳动作效果奖，成为邵氏功夫片的里程碑。
