深夜的穆赫兰道，一场车祸让丽塔失忆躲进公寓，而怀揣明星梦的贝蒂恰好搬入此处。两人迅速亲近，贝蒂带着这位神秘美女穿梭在好莱坞的光影中，试图拼凑她破碎的记忆。与此同时，一位导演正遭受着选角被强塞、妻子背叛的双重羞辱，甚至被神秘牛仔威胁；另一边，笨拙的杀手搞砸了任务，怪诞的梦魇在墙后窥视。这些看似散乱的碎片，实则是大卫·林奇精心编织的迷宫，引向一个让人猜不透的世界。
其实影片以歌剧午夜场为界，此前五分之四皆是黛安因负罪感构建的补偿性幻梦。现实中事业崩盘、爱人变心的她，在梦里化身为才华横溢、人见人爱的贝蒂，连昔日情敌卡米拉都变成了依赖她的失忆羔羊。那些令她憎恨的人，在梦中遭尽羞辱：导演被迫低头，负罪的同党变成滑稽的蹩脚杀手，唯有潜意识里的渴望被无限放大。日常经历与爱恨碎片在梦中杂糅重组，正如“梦是相反的”那句老话，所有不合逻辑的荒谬，都在梦醒时分找到了残酷的注脚。
这种将反复、无逻辑镜头高度对应的技法，虽被部分观众质疑为故弄玄虚或拒绝注释的虚荣，却精准捕捉了梦境的本质。国内平台的大幅删减更是破坏了这种悬疑烧脑的完整性，让原本清晰的思路变得云里雾里。当幻象破灭，现实才是真正的噩梦，那些来自挚爱与憎恨的影子，最终都碎落在黛安无法面对的真实世界里。林奇不给梦境加注，正是为了让观众在迷惑与重看中，切身感受那份梦碎后的彻骨寒意。
