剧情简介：在异国风情的巴拿马，裁缝哈里为掩盖灰暗过往周旋于权贵之间。英国特工安德鲁突然现身，以把柄要挟其成为英美争夺运河控制权的眼线。愤怒的哈里索性编造地下组织政变的谎言敷衍，未料这句瞎话竟酿成大祸，将众人推向深渊。影片汇聚年轻时的“小哈利”与“巴博萨船长”，借角色之口道出“真理是一种折磨”的残酷真相。这里没有英雄，只有如《卡萨布兰卡》般混乱真实的巴拿马。故事终在谎言与真相交织中落幕，只留满城风雨与无尽唏嘘。