曼哈顿地下暗流涌动，一连串离奇死亡将矛头指向了昆虫学家苏珊夫妇。为了遏制肆虐的疫情，他们培育出名为“犹大”的人造昆虫，本指望其消灭携带病毒的蟑螂且无法繁殖，谁知这种生物竟在黑暗中悄然变异。不仅获得了繁衍能力，“犹大”更进化出模仿人类形态的本领，将猎物从蟑螂转向了它们的创造者。
影片虽受限于经费，多在幽闭的地铁系统中展开，却凭借吉尔莫·德尔·托罗高超的导演技巧营造出飘渺诡异的氛围。那段耳熟的女声吟唱配乐，配合精致的光影调度，完全抹去了小成本制作的粗糙感，让简单的地下猎杀故事充满了压迫力。尽管格局未如预期般扩散至整个城市，但这种封闭空间内的猫鼠游戏，反而让“细思极恐”的设定更加深入人心。
深层隐喻才是本片真正的惊悚所在，女主三年未孕却突然怀孕的线索，与昆虫模拟人形的能力形成了令人毛骨悚然的互文。结局镜头缓缓下移，定格在男孩手中紧握的昆虫模型上，暗示着男主或许早已被更高形态的雄性“犹大”所取代。原本无法繁衍的物种找到了新的寄生方式，人类在不知不觉中已成为它们进化的温床，这种对身份认知的瓦解比单纯的杀戮更为致命。
