故事发生在 1936 年的内地某山村，这里长年来深受狼患滋扰，村民的生活被恐惧笼罩。恶狼接连出没，不仅袭击牲畜，更在光天化日之下冲入村中伤人，导致多人受害。面对日益严峻的危机，村民们虽有心除害，却因长期的无助而陷入两难境地。
茶馆老板赵二作为村中有影响力的人物，坚信狼有山神护佑，认为它们打不尽也杀不绝。他极力劝阻众人行动，声称贸然行事容易触怒神灵，招致更大的灾祸。在这种迷信思想与恐惧心理的双重作用下，部分村民选择了纵容与退让，致使狼害愈发猖獗，村庄的安全防线几近崩溃。
忍无可忍之际，小玉、刘三和老张挺身而出，决心打破沉默，带领团结起来的村民上山打狼。他们不畏传说中的神灵威慑，只愿用双手保卫家园，终结这场漫长的噩梦。由费穆执导，刘琼、黎莉莉及蓝苹等演员演绎的这段往事，记录了普通人在绝境中从怯懦走向勇敢的蜕变。这不仅是一次人与野兽的殊死搏斗，更是一场破除迷信、唤醒良知的血色抗争。
