唐僧师徒四人西行取经，一路跋山涉水，却在一座名为火焰山的所在受阻。此地烈火熊熊，绵延数百里，热浪滚滚令前路断绝。这场劫难源于五百年前孙悟空大闹天宫，不慎蹬翻太上老君的炼丹炉，致使三昧真火坠落凡间，化作这八百里烈焰。
面对酷热难关，唐僧愁眉不展，猪八戒更是心生退意，唯有孙悟空决意破局。他计划向牛魔王的妻子铁扇公主借取芭蕉扇以熄灭大火。然而昔日悟空曾收伏红孩儿，早已与这对结拜兄弟夫妻结下深仇。爱子心切的铁扇公主对悟空恨之入骨，见面便挥动宝扇，将他径直扇到了五万里外的小须弥山。
历经两三番斗智斗勇的较量，孙悟空总算从铁扇公主手中借到了宝扇。谁知回到火焰山一试，才发现借来的竟是无法灭火的冒牌货。万般无奈之下，悟空只得将目光投向牛魔王，试图通过这位昔日的结拜大哥求得真扇。双方随即展开了一场惊心动魄的争夺大战，只为扑灭这阻碍西行的漫天烈焰。
本片改编自中国古典神话小说《西游记》第五十九至六十一回的经典篇章。由靳夕与尤磊联合执导，这部 1958 年出品的内地动画电影，以精湛的木偶技艺重现了那段脍炙人口的神话传奇。影片在普通话原声的演绎下，生动刻画了师徒四人的性格特点与取经路上的艰辛磨难。
