二十世纪五十年代,北方某地正值全国镇反运动高潮,境外间谍机关企图趁乱组织敌特空投。女特务李文英受命潜入东北地区执行这一危险任务,然而严密的群众防线让她的行动处处碰壁,陷入举步维艰的困境。就在她一筹莫展之际,侦察员冯广发伪装成生意亏本的商人主动接近,通过一系列巧妙的试探与周旋,逐渐取得了李文英的初步信任。
为了进一步考察冯广发的“忠诚”,李文英委派他前往香港与上线孙威廉接头。老奸巨猾的孙威廉对这位突然出现的联络人始终心存疑虑,布下重重关卡进行刁难考验。冯广发凭借过人的胆识和沉稳的心态,在危机中不露丝毫破绽,最终成功消除了孙威廉的戒心,获得了敌方的认可。
然而,美国间谍皮斯利并未轻易放手,他怀疑冯广发的真实身份,利用所谓的“心理测谎器”对其发起强大的心理攻势。面对高压审讯,冯广发意志坚定,再次经受住了严峻考验,令敌人暂时无法找到确凿把柄。几天后的一个深夜,疑心未消的敌人假借送其潜回大陆之名,在船上精心策划了一场“苦肉计”,试图做最后的验证,但这套拙劣的戏码很快被冯广发识破。
至此,敌人已黔驴技穷,彻底相信了冯广发的伪装身份,并开始委以重任。影片生动再现了那个特殊年代里,隐蔽战线上的侦察英雄如何凭借智慧与勇气,在无声的硝烟中与狡猾的敌特展开惊心动魄的较量。