二十世纪五十年代，北方某地正值全国镇反运动高潮，境外间谍机关企图趁乱组织敌特空投。女特务李文英受命潜入东北地区执行这一危险任务，然而严密的群众防线让她的行动处处碰壁，陷入举步维艰的困境。就在她一筹莫展之际，侦察员冯广发伪装成生意亏本的商人主动接近，通过一系列巧妙的试探与周旋，逐渐取得了李文英的初步信任。
为了进一步考察冯广发的“忠诚”，李文英委派他前往香港与上线孙威廉接头。老奸巨猾的孙威廉对这位突然出现的联络人始终心存疑虑，布下重重关卡进行刁难考验。冯广发凭借过人的胆识和沉稳的心态，在危机中不露丝毫破绽，最终成功消除了孙威廉的戒心，获得了敌方的认可。
然而，美国间谍皮斯利并未轻易放手，他怀疑冯广发的真实身份，利用所谓的“心理测谎器”对其发起强大的心理攻势。面对高压审讯，冯广发意志坚定，再次经受住了严峻考验，令敌人暂时无法找到确凿把柄。几天后的一个深夜，疑心未消的敌人假借送其潜回大陆之名，在船上精心策划了一场“苦肉计”，试图做最后的验证，但这套拙劣的戏码很快被冯广发识破。
至此，敌人已黔驴技穷，彻底相信了冯广发的伪装身份，并开始委以重任。影片生动再现了那个特殊年代里，隐蔽战线上的侦察英雄如何凭借智慧与勇气，在无声的硝烟中与狡猾的敌特展开惊心动魄的较量。
