1933 年的上海滩暗流涌动，黑龙会的日野上人妄图组建一支邪恶部队，企图利用易容幻术培养出幻化的东洋法师安倍晴明。为此，他派遣心腹忌罗远赴上海执行秘密计划。忌罗在沪上结识了和尚虚净，然而两人很快便遭人陷害，不幸身陷囹圄。在狱中，他们偶遇了江湖混混二龙，几人的命运由此紧密交织在一起。
与此同时，真正的安倍晴明为了提升自身法力，将目光锁定了化身为舞女九夜的九尾狐。他原本打算收服这只妖狐为己所用，却未曾料到九夜实力深不可测。面对晴明派出的日本邪恶小队，九夜仅凭一己之力便将其彻底击溃，展现了惊人的战斗力。这场交锋让晴明意识到，想要掌控九夜绝非易事，必须借助更强大的外力。
在神秘女子雪姬的协助下，晴明终于获得了传说中的杀生石，并以此设局成功擒获了九夜，从而大幅增强了自己的力量。危急关头，二龙向忌罗与虚净求救，试图阻止晴明的野心。虚净毅然设坛作法，与远在别处的晴明展开了一场惊心动魄的隔空抗衡。正邪双方的终极对决在上海的夜色中正式拉开帷幕，胜负未分，危机四伏。
