Athena 是一名香薰班导师，内心情感丰富却过着极度落寞的生活。她日复一日地重复着单调的模式，唯一的情感宣泄便是每天买一个气球，写上心情后放飞天空。直到某天洗澡时，楼顶传来的巨响打破了这份沉寂，她惊见一只受伤的有翼庞然大物——那竟是一位坠落凡间的天使。
这位由金城武饰演的天使生命脆弱，必须依靠汲取爱意才能维持生存。善良的 Athena 毅然承担起照顾他的责任，每日带着他穿梭在喧嚣的城市街头寻找温暖。在朝夕相处中，天使洞察到 Athena 长久以来的郁郁寡欢，皆因她对逝去的前男友念念不忘。为了帮助这位孤独的女子重拾快乐与朝气，天使决定运用自己的力量解开她的心结。
随着千禧年临近，天使得知梵蒂冈的圣门将在子夜弥撒时开启，那是他返回归属之地的唯一机会。他向 Athena 提出了一个恳切的请求，希望她能陪伴自己踏上前往梵蒂冈的旅程。这段跨越人神界限的旅途，不仅关乎天使的归途，更成为两人共同治愈伤痛、追寻新生的契机。在城市的光影与信仰的圣地之间，一段关于爱与救赎的奇幻故事就此展开。
