故事发生在 1950 年代的东南沿海，平静的表面下暗流涌动。我军侦察机关敏锐地察觉到敌"404"特务组织已潜伏于小镇，正疯狂搜集我军事情报。为了摸清敌情，侦察员古大鹏乔装成饭店堂倌深入虎穴，在烟火气中展开隐蔽战线上的较量。
随着调查深入，特务黄七的情妇蔡美美浮出水面。她利用与参谋长耿坚的亲戚关系作掩护，企图窃取装有机密文件的公文包，却因行事不慎露出马脚被我方抓获。与此同时，代号四二号和四三号的特务伪装后混入我团部，试图用微型相机偷拍沿海军事部署图，最终也难逃法网被迅速逮捕。
尽管接连受挫，特务头子蒋人俊仍不甘心失败，决定孤注一掷进行最后的疯狂反扑。我方经过缜密分析，制定了一项大胆计划：让古大鹏冒充已死的四一号特务，打入敌人内部。古大鹏凭借过人的胆识逐步取得蒋人俊的信任，在危机四伏的环境中周旋，只为等待最佳时机将这股残余势力一网打尽。
