故事发生在我国北方的一座城市，敌特分子成功窃取了代号"110 号”的人防工程绝密文件，并迅速将情报转移至国外特务机关。这一危急情况被我公安机关及时察觉，侦察科长石岩临危受命，立即带领团队投入这场惊心动魄的破译与追捕战斗。
特务邢祥在取走两把造型奇特的小钥匙后，试图通过列车转移，却在途中被人击毙，钥匙也随之落入他人之手。石岩等人紧抓这把神秘钥匙的线索顺藤摸瓜，很快锁定了曾配制该钥匙的年轻女子于秋兰，并对其展开细致调查。
经过层层抽丝剥茧的侦查，案情真相逐渐浮出水面：于秋兰实则是一名被蒙蔽的无辜受害者，而她看似普通的母亲于黄氏，才是潜伏极深、阴险狡猾的真正幕后黑手。面对如此隐蔽的敌人，公安机关果断调整策略，决定利用石岩的照片作为诱饵，策划了一场惊险的换脸行动，旨在换取境外取货人郎井田的真实影像，以便彻底斩断这条跨国间谍链条。
