清朝年间，由岳飞创立的形意门因坚持抗清而遭朝廷忌惮。朝廷鹰犬任天化武功高强，四处搜捕形意门高手陈鹏飞。为避祸端，陈鹏飞带着孙子陈兴龙隐姓埋名于僻静的青龙镇，每日苦练功夫，并严令孙子不得惹是生非，以免暴露行踪。
生性活泼的陈兴龙却难掩锋芒，一次上街赌钱时显露身手，当场拆穿庄家骗局。当地富户赏识其才华，邀请他前往武馆担任教头。兴龙顺势将武馆改名为“形意门”，虽在幕后替馆主料理各方挑战者，却不知此举已让门派名声大噪，更引来了杀机。
仇敌任天化循迹而至，懵然不知危险的兴龙竟将其一行引至家中，导致爷爷陈鹏飞惨遭杀害。危急关头，幸得陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死。经历丧亲之痛后，兴龙跟随八脚麒麟潜心苦练武功，矢志要为爷爷报仇雪恨，与邪恶势力决一死战。
